七月最后一个交易日市场的走势可以说是波动的相当激烈，年内单日最高涨幅和最低涨幅均在上周得以出现，市场热点则是继续围绕科技股和题材股做文章，以大金融为首的上证50则是连续创下新低，在经历了时候如此剧烈波动的行情之后，八月有哪些值得做多的主题？
盘面上看上周市场热点依然是集中在题材股当中的科技股上，尤其是以集成电路、芯片、锂电池和稀土永磁等相关板块更是相当强势，成交量仅仅一个交易日未能突破万亿大关，其余四个交易日都是突破万亿大关，而且还出现了单日成交量破1.5万亿的情况，这对于本周市场再度走强是好事情。
本周市场沪指第一支撑位在3350，第二支撑位在3300点，上行第一压力位3450点，第二压力位3500点，创业板下方第一支撑位在3380点，第二支撑位在3300点；第一压力位3500，第二压力位3550点。
趋势上指数日线上周五收出十字星，周线则是收出一根长长的下影线，分时图出现企稳，技术形态上看，沪指的形态依然弱于创业板，均线对沪指的压制明显，创业板围绕短期的多条均线做争夺，趋势上看本周将依然是一个涨跌两难的行情，预计本周继续是修复性的行情。
热点消息：
1、德尔塔毒株来袭！疫情波及10多个省市。
国卫健委数据显示，7月30日0—24时，国内新增确诊病例55例，其中境外输入病例25例（云南9例，上海8例，天津3例，浙江2例，福建2例，广东1例），本土病例30例（江苏19例，湖南6例，重庆2例，辽宁1例，福建1例，四川1例），全国10多个省市受此波及，疫情防控再迎来挑战。
周末疫情又发酵了，不仅南京本土疫情牵动全国人民的心，张家界、扬州、常德、厦门，郑州都在举全城之力，全省之力在抗疫。防控形势一下子紧张和严峻。严防死守一年多，一朝回到解放前，确实让人心情难受！
今天疫情概念高开肯定的，但口罩之类的激发不了投资者的情绪，核酸检测和疫苗股高景气可能超出市场的预期，这个短期受益是确定的！当然，相信政府能够很快控制疫情，也希望疫情早日散去。
2、上能电气：公司股票交易异常波动 停牌核查
上能电气公告，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30％，股票交易异常波动，自8月2日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。
周末储能快要热到爆了，各种追捧的声音，逼得村里出手降温了，把龙头上能电气关小黑屋。这货连续3个20cm，一个月股价翻了2倍多，带动周五储能板块上演涨停潮，擒贼先擒王，这是监管层一贯的路数！参考之前润和软件停牌，鸿蒙概念很快一地鸡毛，这次上能电气呢？爱股君的看法，鸿蒙是靠华为号召力，更多的是炒概念，应用存在不确定性。储能有重磅政策推动，应用前景非常广大，目前还是超级热点，肯定不会一棒子打死。
我预测，未来5年全球储能复合年增长将超过60%，国内增速可能超过70%，这是一个坡长雪厚的优质赛道。不过，由于上周涨的太猛，叠加上能电气的停牌，本周储能板块大概率会有一波震荡回踩，短期操作难度会很大，要小心参与了！但在政策催化下，储能整体还有空间，虽然阳光电源、锦浪科技都10倍了，但应该还没到头；上能电气、百川股份估计也不会弱于联创股份！A股就是这样，超级热点就是反复爆炒，比如阳光电源，锂电池炒一波，光伏炒一波，储能也炒一波，根本就停不下来。
3、8月份A股极端分化将接近尾声 维持茅台目标价3000元。
预计在8月份A股极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。一方面在成长板块里从高位赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头；另一方面，可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。此外，中信证券点评茅台半年报表示，公司Q2营业收入/归母净利润分别同增11.6%/12.5%，符合预期，当下估值具备高性价比！维持1年期目标价3000元、对应2022年64倍PE，维持“买入”评级。
中信证券牛逼，继续鼓吹茅台3000元，准备和市场死磕到底了，一点不怕被骂啊！但事实证明，中信研报反向指标率真的是非常高，比如：中远海控目标价40元，现价17；紫金矿业目标价21元，现价10.25；牧原股份目标价145元，现价42.27，离目标价还有1-3倍上升空间，确实有点离谱了。
最重要的是，中信金口一开，效果就立竿见影。记得2月份它刚唱多茅台，结果不但没上3000，反而从2600跌到现在破了1700，整体跌幅达到35%！现在又说一年内回到3000，这需要股价几乎翻倍，可想而知概率有多大呢？
茅台二季度业绩有起色，但净利润增幅也就12.5%，全年下来估计10%左右。如果要支撑3000元的估计，意味着PE要64倍，这显然偏贵了！除非抱团股再来一次年初的疯狂，或者茅台宣布提价，但这两件事今年可能性都很低。不过，周末都是对茅台冷嘲热讽的段子，以大A的尿性，下周白酒反而要反弹一下，这就叫物极必反。但预期不能太高， 茅台机构开始跑路了，大散户进场接盘，股东数半年增加4成，筹码这么松散，股价怎么涨的起来呢？中信说8月份A股极端分化将接近尾声，这个观点个人比较赞同。现在锂电池、光伏、半导体资金太拥挤了，创业板这几大板块占比30%，确实挺恐怖的，且涨且珍惜吧，可以适当调仓到低位的赛道了。
4、重磅！ZJH回应美国证券交易委员会声明。
针对美国7月30日增加中国企业赴美上市的信息披露要求的声明，ZJH新闻发言人8月1日回应称，两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。
周末最大的事情，是ZJH回应美国ZJH的声明，这个非常的重要。由于滴滴事件和校外培训“双降”政策，中概股近期非常惨，市值蒸发几万亿人民币，让美国投资者非常不满，市场甚至传言，再买中概股就是白痴！
在这种情况下，传出美国暂停中企赴美IPO申请，不过后来否认了，但美方对提出了苛刻的信披要求，理由是中国非市场性的因素影响太大，导致投资人无法预判风险！从美国的角度，这个要求或许是合理的，不一定是政治行为。但从中国的角度，对滴滴展开调查，出台校外培训“双降”政策，也是很正常的操作！不过，昨天ZJH加班表态，会就中概股监管问题加强两国沟通，进一步提高政策的透明度和可预期性。说明后面不再希望发生类似滴滴这种事，双方会提前沟通，做好预期的管理。
5、分析师"怒怼"中芯国际技术大拿：你算老几？
近日，在一个半导体行业500人的微信群内，全球缺芯持续之下，行业正在就国内半导体领域紧缺的“光刻胶”耗材国产化进行交流，但是对于光刻胶以及中芯国际看法上，方正证券首席电子分析师陈杭，与中芯国际光刻胶负责人杨晓松产生观点分歧，由此，他怒怼杨晓松“你算老几”，一时令行业诧异不已。
科技渣男的火爆行情，让分析师都有点飘了。先是某卖方电子首席，公开点名批评重仓白酒的张坤，叫他多反思反省；接着在某个半导体行业群里，有分析师开怼中芯国际光刻胶负责人“你算老几”，直言对方不懂行业！
卖方敢对买方这样的金主爸爸，还是头部的顶流基金经理，如此指手画脚，在A股真的不多见。只能说，当下科技渣男这么强，让很多人浮躁了；而白酒板块这么弱，张坤们回击底气也不足，风水轮流转吧。不过，分析师狂怼中芯国际光刻胶负责人，就有点目中无人了，好歹人家是专业的。但杨晓松（中芯那位）开口就说国产Arf光刻胶不好用，一句话就否定所有国内厂商，局面也挺让人尴尬的！要知道，整个A股有40多家光刻胶概念公司，市值达到5654多亿。但根据中芯研究员的说法，”这些所谓光刻胶公司没一家可看的“，跟日本成熟产品差距很大的。
6、中国7月官方制造业PMI为50.4 表现低于预期。
中国7月官方制造业PMI为50.4，预期51.1，前值50.9；非制造业PMI为53.3，综合PMI产出指数为52.4。国家统计局指出，7月中国采购经理指数保持扩张态势，服务业商务活动指数小幅回升！总体上看，经济继续保持扩张态势，但步伐有所放缓。
中国7月PMI环比下滑0.5个点，继续低于预期；加上疫情又起，以及外部环境的冲击，下半年经济扩张存在一定的压力！周五晚间煤炭、螺纹突然大幅调整，就体现了这种担心。经济没大家预期的那么好，在这种情况之下，股市要有好的表现概率偏低，8月翻身难度不小！具体行业来看，有色、化学原料、机械、纺织、医药等景气回落明显，而高端制造、装备制造等势头很好，这在A股也有所体现了。
但也不用太担心，年中政治局会议表态，要“统筹做好今明两年宏观政策衔接”，预计财政政策更为积极、货币政策更有弹性，只要宽松预期还在，就给经济和股市托底了，跌也跌不到哪儿去！
7：人民银行7月30日召开2021年下半年工作会议，明确了下半年重点任务，对货币政策操作思路进行了最新定调。会议要求，要坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策稳定性，坚持不搞“大水漫灌”,增强前瞻性有效性，稳健的货币政策继续聚焦支
持实体经济。与此同时，要大力推进改革开放，加强公正监管，反对垄断和不正当竞争，促进外贸外资稳定增长，巩固经济稳中向好态势，确保完成全年发展主要目标任务，为加快构建新发展格局提供有力有效的金融支持。
数据显示，截至8月1日晚间，A股共有1803家上市公司披露上半年业绩预告。其中，1272家预喜，预喜比例达到70.55%。已披露业绩预告的上市公司整体保持了较高的业绩增长。从行业角度看，已披露上半年业绩预告的上市公司中，以化工、铁、有色为代表的周期类上市公司业绩表现亮眼
有关股市的消息，国内疫情卷土重来，储能龙头上能电气被停牌，中信证券力挺茅台3000元，证监会回应美国证券交易委员会声明，7月官方制造业PMI低于预期，分析师"怒怼"中芯国际技术大拿你算老几，榨菜茅业绩暴雷等等，整体上是偏空的。
从技术面看，当前沪指面临较强支撑，下周不排除有继续磨底，但下跌空间并不大！不过，几大热门赛道储能、半导体、光伏都有利空的扰动，短期面临多空激烈PK，可能波动会比较大， 要注意坐稳了。
个人认为，从本周开始，市场有可能进入高低切换，低位补涨板块风险更小，比如5G通信、电子、军工等，还有外资抄底的超跌白马股。当然，热门的锂电池，有色稀土，半导体等还会活跃，但板块内部要开始分化了！
不过，今天是8月第一个交易日，希望能开个好头，开个开门红。很多人7月没翻身，直接翻车了，希望8月能赚回来，何以解忧，唯有暴富！
今日信息面，中央政治局最新定调：支持新能源汽车加快发展 完善境外上市监管；银保监会：防止银行保险资金绕道违规流入房地产市场；工信部：强化大型互联网企业责任担当 加强重要数据安全风险评估和出境管理；财政部：下半年将保持财政政策的连续性、稳定性 不急转弯；央行：二季度金融机构房地产贷款增速持续下降；三部门印发智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)；欧美股指调整，中概股普跌，这对于八月的开局来说是一个不小的考验。
从上周市场的走势我们不难看出，政策支持和打压的赛道所呈现的股票走势可以说是泾渭分明，长期遭受打压的房地产板块更是难上加难，教育板块会不会步房地产行业的后尘，可以说是最值得我们谨慎和小心的，对于八月份的行情来说，让彬哥想起2020年的八月，那是一个二八转换的分水岭，这个八月也很可能会如此，在科技股经历了上半年的强势之后，下半年出现调整是必然，因此八月的炒作主线很可能是低估值、大蓝筹和高增长叠加的品种，对于科技股确实需要我们做好随时撤离的心理准备。
