一、中共中央政治局7月30日召开二季度会议，分析研究当前经济形势和经济工作，布置下一步工作重点。会议传递重要信号：经济形势：判断转谨慎，稳增长、稳就业、控通胀、促改革，对未来经济下行压力要有估计和准备；宏观政策：跨周期调节，财政政策发力、提质增效，基建托底经济；货币政策：助力中小企业，以我为主，宽松窗口打开；通胀：大宗商品保供稳价，保障民生；扩大内需：新能源汽车，十四五重大项目；高质量发展：硬科技，“卡脖子”，基础研究，新基建，中小企业；双碳：有序做好，纠正运动式“减碳”；民生和就业：调节收入分配，共同富裕，高校毕业生、农民工、灵活就业人员；房地产：“房住不炒”，发力租赁房，新房改；防风险：金融领域、境外上市监管、中美贸易摩擦；三孩生育：完善生育、养育、教育配套措施。
二、小结一下，周末总体消息上是利好市场的，估计还是原来强势的一些板块（锂电、储能、光伏、半导体）短线还是持筹者的机会；市场总体成长股的机会；比如相对低位的风电（下半年有一定的逻辑）、军工（材料、电子、发动机）、智能汽车配件（新能源汽车的细分优质赛道）个人认为还是可以搞、逢低关注；
三、最后补充一下风电的逻辑：1、上半年招标超预期，因为去年是陆上风电补贴的最后一年，所以抢装高峰，市场对于今年上半年风电装机预期比较悲观，从上半年的装机数据看，风电装依然维持72%的高增速，超预期； 2、下半年迎来装机旺季：下半年为风电装机旺季，另外今年还是海上风电补贴的最后一年，下半年有望迎来还是风电的装机高峰； 3、明后年的装机有望得到保障；从上半年的招标30GW，全年有望达到50GW以上，为明后年的装机规模奠定了基础； 4、龙头市占率有望提升：2020年行业前三市占率总和仅40%，而18年和19年则高达60%左右，随着风电招标价格大幅下降，头部企业降低价格有利于他们再次提高市占率。5、加上风电行业也算是碳中和以及储能行业重要的细分，中期可能相对光伏没有那么硬逻辑，但也是能源革命的重要细分，有补涨的要求；6、中电联更新了今年的风电装机预期，50gw，年初的预期是30gw，今年目前的装机量是10gw，下半年的装机量预期现在从20gw提升到了40gw，应该算是一个比较大的变量；
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